[盤點致富] 財務健檢 一對一諮詢 🏠💰

【盤點致富】個人 / 家庭財務健檢 一對一諮詢

如果你想要買房,或是正在存育兒金、退休金、夢想基金,
我將協助你從財務報表中掌握關鍵指標並擬定具體的行動策略!!

在財富累積的過程中,盤點是最重要的環節卻也最容易為人所忽略,
只有充分的掌握資源,才能以最有效率的方式達成目標。

在一對一的財務諮詢中,我將協助你洞察財務三大面向:
✔️收支管理
✔️風險管理
✔️投資管理

🔎在諮詢過程中你會獲得以下寶貴且專業內容:
1. 透過數據整理分析盤點現有資源,釐清財務盲點。
2. 擁有財務全局觀,以清晰的角度鳥瞰財務現況。
3. 獲得具體可行的行動方案,為財務目標打下基礎。
4. 深刻且獨一無二的財務祝福。

⭕這個服務適合誰?
▸想要買房,以及正在存育兒金、退休金、夢想基金的人。
▸想要了解自身財務狀況,願意付諸行動和長期累積的人。
▸投資新手與小白,不知如何開始但想要擁有正確觀念的人。
▸在財務上有壓力,想要找到理財漏洞並且願意積極改善的人。

❌這個服務不適合誰?
▸沒有意願面對財務問題的人。
▸沒有意願改善和調整財務狀況的人。
▸想要快速暴富不願腳踏實地的人。
▸不相信自己可以實踐夢想與成功致富的人。

❇️我的專業保證
▸你可以放心的與我討論你的財務狀態,過程中保證不涉及投資商品建議與推銷。
▸諮詢過程中的所有資料都將保密。
▸諮詢結束後會將提供您專屬的報告書,包含個人財務報告及專屬建議。

你準備好透過盤點穩健致富了嗎?
你的目標將不再遙不可及,這 80 分鐘的諮詢將成為你累積財富的起點。

✨ 限時優惠方案

1. 個人單次諮詢 $2,880元 ( 回饋體驗方案 優惠價 $2,280元)
2. 家庭單次諮詢 $3,280元 ( 回饋體驗方案 優惠價 $2,680元)

(*諮詢結束後若願意回饋 200 字以上心得意見,選擇回饋體驗方案可直接折抵 600 元唷!)

方案說明

* 個人方案適合單身、財務獨立,或是家中收支有明確分工的人。
* 家庭方案適合以家庭為記帳單位,共同分享與負擔家庭收入與支出的夫妻或生活同伴,選擇家庭方案者需要清楚另一半的財務狀況唷!!
* 回饋體驗方案需於收到報告五日內提供心得分享文,請同意再選擇。

客戶回饋:

新的一年的開始,自己決定做這件事真的是對的 對於一整年的現金流方向有了一個清楚的樣貌 是朝向舒服、穩定的現金流,讓自己心先安定擁有安全感 再慢慢一步一步朝向自己的理想目標 雖然緩慢,但我相信有聰明主婦的陪伴和諮詢 一定可以航向白己理想的偉大航道(哈)謝謝聰明主婦!

決定開證券戶的第一步、鼓起勇氣想好好面對自己的財財檢測以及在妳的網站和臉書,學習到許多投資的大小事,這一切都是從認識聰明主婦開始,讓我有勇氣踏出好多好多步,能和妳一起學習真好,謝謝妳:)

謝謝您開設財務健檢諮詢,我是剛出社會工作2年多的財務小白,去年初起開始試著了解理財相關知識,從您的部落格文章有認識到一些關於股票買賣的基本概念及經驗分享,很謝謝您平和且實在的文字,幫助我許多!

很喜歡顧問在給建議時,會顧慮到我的各方面人生規劃,以及個人職能和個性偏好。其實我不知道會收到分析報告,我本來的期待就是一個收支表 excel 檔案。打開精美、簡潔的報告書,裡面都是諮詢時的重點,真的很感動和感謝!

透過這次財務規劃諮詢短短的時間內就能掌握到自己的財務狀況,也讓自己開始面對自己的財務狀況,覺得非常值得,主婦諮詢時回覆也能夠馬上回答到重點,釐清問題點對我來說是非常有幫助,且給的目標都容易達成。 自己當了母親就很容易去看那些成功的媽媽、網紅是怎樣兼顧,專注在自己的事業上,不迷失自我,當然也是看到不少失去自我的例子,自己生完小孩前幾年也是失去自我浪費了幾年才開始去看成功的例子,自覺母親這個角色是非常有韌性及很多很多過人之處,這些經驗及分享都很能刺激我,願自己能夠更有方法的找到平衡點。 牌卡的祝福非常神奇,很切中我的內心,非常感動。 感謝這次的諮詢,讓你我都走在正確的道路上繼續努力:)

很謝謝聰明主婦的協助和陪伴,諮詢過程中感受到妳的耐心和投入,很願意跟著我討論我的煩惱,也很感性及理性兼具地給我許多回饋和建議,對我來說很受用。閱讀報告書其實蠻感動的,也有再次複習諮詢重點的感覺,而且提供了許多更細部的資訊可讓我日後重複查找,在開頭的綜合分析和最後的目標聚焦都很切中討論的要點,也很喜歡妳給我的祝福和鼓勵,真的很感謝妳。

備註:
* 一對一財務諮詢以線上會議的方式進行。
* 無故缺席視同放棄,恕不退費。
* 如臨時有事請於三小時前告知,每人可保留與更改日期一次。
* 諮詢內容不包含投資商品評估與建議。